Вот уже не одно столетие между магами и волшебниками всех рангов и направлений происходит битва за Священный Грааль. Раз в сотню лет все маги собираются в городе под названием Фуюки, где проходит грандиозный турнир, цель которого выявить самого могущественного мага. Но до этого времени, все предыдущие турниры не смогли определить наиболее сильного мага. Схватка между волшебниками всего мира продолжается. Им помогают духи, которые вызваны с параллельных миров. Это могут быть призраки как прошлого времени, так настоящего и будущего. Многие маги не останавливаются ни перед чем в попытках завладеть Священным Граалем. Многие из них идут на откровенно подлые и коварные поступки, не исключая убийство соперников. Но только не главный герой этого аниме, маг Котомине Кирей. Он поклялся себе, что будет бороться только на стороне добра, и только теми методами, которые не смогут навредить противникам. Вот только осуществить это на деле будет не так то просто. Ставка очень высока, и столь же высоки требования к участникам турнира. Все больше и больше он оказывается вовлеченным в интриги и нечистые сделки, потому как по-другому просто не получается. Сможет ли он устоять перед соблазном и победить честным путем? Или все-таки поддастся искушению и завладеет Священным Граалем с помощью хитрости и коварства?